截至9月3日,29家上市城商行已全部披露2021年半年报,包括16家A股上市城商行、13家港股上市城商行。截至报告期末,上市城商行总资产规模约为26万亿元。

柒财经旗下柒闻网注意到,29家上市城商行中,北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行的资产规模、营收、归属于母公司股东的净利润均位列前五,是“领头羊”。

北京银行资产规模居首,5家银行资产呈两位数增长

截至上半年末,8家上市城商行总资产超过1万亿元,分别是北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、盛京银行,主要集中在长三角。

北京银行总资产达3.06万亿元,在上市城商行中资产规模最大,上海银行、江苏银行总资产分别为2.63万亿元、2.55万亿元,资产规模分别位列第二、第三。

“千亿”规模的上市城商行有21家,其中锦州银行、长沙银行、中原银行资产规模靠前,总资产分别为8288.84亿元、7592.2亿元、7530.02亿元。

上市城商行在体量上差异较大,北京银行总资产约为泸州银行的24倍。泸州银行总资产为1283.9亿元,是29家上市城商行中资产规模最小的。

上半年,27家上市城商行总资产正增长,苏州银行、成都银行、宁波银行、齐鲁银行、杭州银行等5家银行呈两位数增长。

截至上半年末,苏州银行总资产为4395.22亿元,较上年末增长13.26%,在上市城商行中增幅最大。报告期末,该行发放贷款和垫款余额1972.89亿元,较上年末增长8.98%。

中原银行则资产缩水。截至6月末,该行总资产较上年末减少0.6%,其中买入返售金融资产减少约120亿元,降幅超70%,主要原因是综合考虑市场价格情况和资产负债配置需求,对买入返售金融资产规模进行调整。

12家银行营收负增长,3家银行净利破百亿元

上半年,8家上市城商行营业收入超过100亿元,其中北京银行、江苏银行、上海银行分别实现营业收入333.72亿元、307.37亿元、277.05亿元。

8家上市城商行营收少于50亿元,分别为九江银行、齐鲁银行、威海银行、西安银行、甘肃银行、晋商银行、厦门银行、泸州银行,泸州银行营收仅为16.7亿元,在上市城商行中最低。

上半年,12家上市城商行营收同比负增长,17家上市城商行营收同比正增长,成都银行、宁波银行、江苏银行、威海银行等4家银行营收同比增幅超过20%。

从净利润看,上半年,北京银行、上海银行、江苏银行归属于母公司股东的净利润分别为125.83亿元、122.78亿元、101.99亿元,盈利能力领跑上市城商行。

甘肃银行归属于母公司股东的净利润仅为3.81亿元,是上市城商行中最低的,6家上市城商行归属于母公司股东的净利润低于10亿元,包括威海银行、晋商银行、锦州银行等。

今年上半年,2家上市城商行归属于母公司股东的净利润同比负增长,27家上市城商行归属于母公司股东的净利润同比呈现正增长,其中6家增幅超过20%,泸州银行、江苏银行、成都银行增幅靠前,分别为25.53%、25.2%、23.11%。

按归属于母公司股东的净利润同比增幅排名,位列后十位的上市城商行中,仅重庆银行、贵阳银行地处南方,其他8家银行均位于北方,包括天津银行、甘肃银行、西安银行等。

综合来看,上半年,成都银行、江苏银行、宁波银行业绩增长最快,营收、归属于母公司股东的净利润同比增幅均超过20%。

6家银行不良率超过2%,4家银行不良率上升

截至6月末,29家上市城商行中,6家不良贷款率超过2%,5家上市城商行不良贷款率低于1%,分别为杭州银行、厦门银行、南京银行、泸州银行、宁波银行,处于行业较低水平。

截至上半年末,22家上市城商行不良贷款率较上年末下降,其中泸州银行、徽商银行、成都银行、盛京银行等4家城商行降幅超过0.2个百分点。

上半年,泸州银行多方式、多途径清收不良贷款。截至报告期末,其不良贷款率为0.84%,较上年末下降0.99个百分点,不良贷款总额为5.8亿元,较上年末减少约50%。

截至6月末,4家上市城商行不良贷款率较上年末上升,锦州银行、天津银行、重庆银行、西安银行不良贷款率分别上升0.22个百分点、0.16个百分点、0.08个百分点、0.01个百分点。

财报显示,天津银行公司不良贷款主要来自制造业及批发和零售业。截至上半年末,该行制造业公司不良贷款率为9.34%,较上年末上升1.93个百分点,主要原因是个别公司客户还款能力减弱。

从拨备覆盖率看,9家上市城商行超过300%。6月末数据显示,杭州银行、宁波银行拨备覆盖率分别为530.43%、510.13%,甘肃银行拨备覆盖率仅为132.6%。

据银保监会官网数据,截至2021年第二季度末,商业银行不良贷款率1.76%,较上季末下降0.05个百分点,其中城商行不良贷款率1.82%,拨备覆盖率为191.47%。

截至6月末,上市城商行中,有8家银行不良贷款率高于1.82%,有10家银行拨备覆盖率低于191.47%。